Valvoline Inc. объявляет предварительные результаты своего тендерного предложения

Новости предоставлены

09 июня 2023 г., 07:15 по восточному времени

Поделиться этой статьей

ЛЕКСИНГТОН, Кентукки, 9 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Valvoline Inc. (NYSE: VVV) («Компания»), признанный лидер в области профилактического технического обслуживания автомобилей, обеспечивающий быстрое и удобное обслуживание, сегодня объявила предварительные результаты своего модифицированного Тендерное предложение «Голландского аукциона» по выкупу обыкновенных акций на сумму до 1,0 миллиарда долларов, срок действия которого истек в 12:00 ночи в конце дня по нью-йоркскому времени в четверг, 8 июня 2023 года. На основании По предварительным подсчетам Equiniti Trust Company («Equiniti»), депозитария тендерного предложения, примерно 26 955 088 акций были предложены должным образом и не были отозваны должным образом по ожидаемой окончательной цене покупки в 38,00 долларов США за акцию или ниже, включая акции, которые были предложены через уведомления о гарантированной доставке.

В соответствии с условиями тендерного предложения Компания планирует приобрести 26 955 088 акций по окончательной цене покупки 38,00 долларов США за акцию на общую сумму покупки примерно 1,024 миллиарда долларов США (без учета комиссий и расходов, связанных с тендерным предложением). В число 26 955 088 акций, которые Компания планирует приобрести, входят 639 299 акций, которые Компания решила приобрести в соответствии со своим правом на приобретение до 2% дополнительных обыкновенных акций в обращении. Поскольку Компания планирует принять к покупке все акции, которые были должным образом предложены и не отозваны должным образом по цене 38,00 долларов США или ниже, коэффициент пропорциональности отсутствует. Эти акции составляют примерно 16,3% выпущенных и находящихся в обращении акций Компании по состоянию на 7 июня 2023 года.

Количество приобретаемых акций и цена за акцию являются предварительными и подлежат проверке Equiniti и могут быть изменены по ряду причин, в том числе, если некоторые или все акции, предложенные с помощью уведомлений о гарантированной доставке, не будут доставлены в течение применимый расчетный период в два рабочих дня. Фактическое количество приобретаемых акций и окончательная цена за акцию будут объявлены после истечения срока гарантированной поставки 12 июня 2023 г. и завершения процесса подтверждения со стороны Equiniti. Сразу после такого объявления Equiniti произведет оплату акций, законно предложенных и принятых к оплате в соответствии с тендерным предложением, и вернет акции, предложенные и не приобретенные в рамках тендерного предложения.

Дилерскими менеджерами по данному предложению являются BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC. Информационным агентом по Предложению является ООО «Джорджсон». По вопросам и информации обращайтесь в BofA Securities, Inc. по бесплатному телефону (888) 803-9655, в Morgan Stanley & Co. LLC, по бесплатному телефону (855) 483-0952, в Goldman Sachs & Co. LLC, по бесплатному телефону. (212) 902-1000 или с информационным агентом по бесплатному телефону (888) 642-8066.

Заявления прогнозного характера Некоторые заявления в данном пресс-релизе, за исключением констатаций исторических фактов, являются заявлениями прогнозного характера. Такие прогнозные заявления могут включать, помимо прочего, заявления об ожидаемом тендерном предложении, включая стоимость акций, которые мы ожидаем приобрести в рамках тендерного предложения, и ожидаемую цену покупки за акцию. Valvoline отождествила некоторые из этих прогнозных заявлений с такими словами, как «ожидает», «полагает», «ожидает», «оценивает», «вероятно», «прогнозирует», «проектирует», «прогнозирует», «может», «возможно». «будет», «должен» и «намеревается», а также отрицание этих слов или другой сопоставимой терминологии. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях, оценках, прогнозах и предположениях Valvoline на дату таких заявлений и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях. заявления. Дополнительная информация относительно этих рисков и неопределенностей описана в документах Компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), в том числе в разделах «Факторы риска», «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов операций» и « «Количественное и качественное раскрытие информации о рыночном риске» последних поданных периодических отчетов Valvoline по формам 10-K и 10-Q, которые доступны на веб-сайте Valvoline по адресу http://investors.valvoline.com/sec-filings или на сайте SEC. веб-сайт http://www.sec.gov. Valvoline не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру этих прогнозных заявлений по какой-либо причине, даже если в будущем станет доступна новая информация, за исключением случаев, когда это требуется по закону.